Un règlement peut être affecté à un document précis ou enregistré au niveau du compte client. Le bon choix dépend de l'information disponible au moment de l'encaissement.
À la fin, l'encaissement apparaît une seule fois et le solde client tient compte du paiement, même s'il n'est pas encore affecté à une facture.
Étapes
1. Identifiez ce que le client a payé
Demandez la référence du document, le montant, la date et le mode de paiement. Pour un virement, gardez la référence bancaire. Pour un chèque, enregistrez les informations utiles au suivi.
2. Liez le paiement si le document est connu
Depuis la facture ou le tiroir de paiement, saisissez le montant reçu. Un acompte ou un règlement inférieur au reste à payer est enregistré comme paiement partiel.
3. Utilisez un paiement libre si l'affectation est inconnue
Si le client paie son compte sans préciser la facture, enregistrez le règlement au niveau du client. Vous pourrez l'affecter plus tard sans perdre l'encaissement dans son solde global.
4. Vérifiez le solde et l'historique
Contrôlez le reste à payer du document et le solde du compte client. Ils ne répondent pas exactement à la même question lorsqu'un paiement reste libre ou partiellement affecté.
Avant de terminer
- Le montant et la date correspondent à la preuve de paiement
- Le règlement n'existe pas déjà
- La bonne facture est affectée lorsque la référence est connue
- Le solde client tient compte des paiements libres
Erreurs à éviter
- Créer le même paiement depuis la facture puis depuis la liste des paiements
- Forcer une affectation à la mauvaise facture
- Regarder uniquement le reste d'une facture et ignorer un crédit libre sur le compte
Vérifié par l'équipe produit YanCommerce · Mise à jour le 20 juillet 2026. Les options visibles dépendent des droits de votre compte et de votre configuration.
