Avant de relancer, vérifiez le document, l'échéance et les paiements du client. Une relance correcte indique le montant restant et permet au client de retrouver facilement la facture.
À la fin, vous envoyez la bonne facture au bon numéro avec un montant restant vérifié.
Étapes
1. Filtrez les factures à suivre
Ouvrez le suivi des factures clients et utilisez les filtres de statut ou d'échéance pour faire ressortir les documents dont un montant reste à encaisser.
2. Vérifiez l'historique avant la relance
Ouvrez la facture, puis contrôlez les paiements liés, les paiements libres du client et les éventuels avoirs. Corrigez l'affectation avant d'annoncer un montant.
3. Contrôlez le numéro WhatsApp
Vérifiez le numéro enregistré dans la fiche client. Utilisez le format international si nécessaire et confirmez la bonne personne de contact.
4. Partagez le document avec un message simple
Utilisez l'action Partager par WhatsApp. Indiquez la référence, l'échéance et le reste à payer, puis gardez un ton factuel et courtois.
- Rappelez la référence de facture
- Indiquez le montant restant vérifié
- Proposez au client de signaler un paiement déjà effectué
Avant de terminer
- Le reste à payer tient compte des paiements et avoirs
- Le numéro appartient au bon contact
- Le lien ou PDF correspond à la bonne facture
- Le message reste clair et respectueux
Erreurs à éviter
- Relancer avant d'affecter un paiement reçu
- Envoyer le montant total au lieu du reste à payer
- Partager un document client à un mauvais numéro
Vérifié par l'équipe produit YanCommerce · Mise à jour le 20 juillet 2026. Les options visibles dépendent des droits de votre compte et de votre configuration.
