Utilisez la conversion de documents lorsque la même vente avance du devis accepté vers la livraison puis la facture. Les documents restent liés et l'équipe évite de recopier les articles.
À la fin, le client, les lignes et les documents liés restent dans le même parcours commercial.
Étapes
1. Ouvrez le devis accepté
Dans Ventes > Devis, retrouvez le devis concerné. Vérifiez le client, les lignes, les quantités, les prix et le statut avant de créer le document suivant.
2. Créez le bon de livraison depuis le devis
Utilisez l'action de conversion ou d'import du devis vers un bon de livraison. Adaptez uniquement les quantités réellement livrées si la livraison est partielle.
- Gardez le même client
- Contrôlez le dépôt ou site de sortie
- Ne marquez pas comme livré ce qui reste en attente
3. Créez la facture depuis le bon ou le devis
Créez la facture client depuis le document source adapté à votre organisation. Vérifiez les lignes, la TVA, l'échéance et les identifiants client avant d'enregistrer.
4. Contrôlez les documents liés
Dans chaque document, consultez les relations pour revenir au devis, au bon de livraison ou à la facture. Cela évite de chercher plusieurs PDF ou de créer un doublon.
Avant de terminer
- Le client est identique sur les trois documents
- Les quantités livrées correspondent à la réalité
- La facture n'a pas été créée deux fois
- Le document source reste visible dans les relations
Erreurs à éviter
- Créer une nouvelle facture vide et retaper toutes les lignes
- Facturer la quantité commandée alors qu'une partie seulement a été livrée
- Modifier le client après la conversion sans vérifier les documents liés
Vérifié par l'équipe produit YanCommerce · Mise à jour le 20 juillet 2026. Les options visibles dépendent des droits de votre compte et de votre configuration.
